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机械行业:工程机械、光伏风电设备持续高景气

作者:lol菠菜 发布时间:2021-02-08 17:35 点击:

  【核心观点】(1)1月挖掘机销量有望翻倍增长,持续推荐工程机械龙头。(2)国家电网董事长在“达沃斯”议程中指出未来5年国家电网年均投入超过700亿美元,推动电网向能源升级,促进能源清洁低碳转型,助力实现“碳达峰、碳中和”目标。能源互联网有益于光伏、风电等新能源上网,利好光伏、风电设备。

  【工程机械】CME预估2021年1月挖掘机(含出口)销量20500台左右,同比增速106%左右(包含去年基数较低影响);挖机行业市场集中度持续提升,国产品牌市占率继续提升。我们预计2021年挖机销量有望维持10%以上增速;龙头公司市占率将继续提升,挖掘机销量有望20%以上。持续看好挖掘机产业链。持续重点推荐:、、、,持续看好、、艾迪精密。

  【光伏/风电设备】2020年全国光伏新增装机48GW,同比增长60%。据国家发改委,2021年3月1日起西部地区鼓励类企业(包含光伏和风电项目)减按15%税率征收企业所得税。“十四五”期间,CPIA预计中国年均新增光伏装机达70-90GW,全球达222-287GW。国家能源局将“二代异质结太阳能电池生产装备”列入重大技术装备清单。光伏设备推荐、、迈为股份、、;风电设备推荐。

  【锂电设备】12月我国动力电池装车量13GWh,同比增长33%,环比增长22%。全年累计电池装车量64GWh,同比增长2.3%。新能源汽车产销两旺,持续推荐锂电设备龙头,看好等。

  【检验检测】中长期看,行业增长中枢维持在10%-15%,是中长期布局的优质赛道。在行业维持较高增速、集约化趋势加强的背景下,持续推荐,看好、、国检集团、苏试试验。

  【消费升级】拜登政府推出1.9万亿美元经济刺激计划,海外出口将由供给驱动转向需求拉动。2021年线性驱动、全地形车和电踏车等欧美消费升级的需求有望继续超预期,高空作业平台等资本品需求有望恢复反弹。重点推荐、,,建议关注。

  【油服】美国经济刺激预期持续升温,全球大宗商品价格上涨。油价持续回升,油企有望增加资本开支,油服行业逐步复苏。油服企业订单改善,服务价格环比提升。继续推荐,关注中海油服。

  【工业气体】年内新增气体项目规模创历史新高,海外可比公司5000-8000亿市值。1月前两周零售气价达748元,同比增长25%,环比增长3%,淡季不淡,推荐。

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